همه چیز درمورد CRM، پلتفرم جامع Dynamics 365 و Microsoft XRM

مایکروسافت به‌عنوان یکی از پیشگامان فناوری، راهکارهای سازمانی متعددی را برای مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) و منابع سازمانی (ERP) ارائه کرده است. در این میان، پلتفرم XRM (Extended Relationship Management) به‌عنوان یک مفهوم پیشرفته‌تر از CRM، قابلیت‌های گسترده‌تری را برای مدیریت روابط در سازمان‌ها فراهم می‌کند. در این صفحه به بررسی پلتفرم XRM، ارتباط آن با مایکروسافت CRM و داینامیکس 365 ، تاریخچه داینامیکس 365 با تمرکز بر CE، BC و AX، دلایل استفاده ی سازمانها از این ابزار برای بر طرف کردن نیازهای سازمانی خود، مقایسه ی این ابزار با رقبا، جزئیات فنی، چالش‌ها و راه‌حل‌ها، و چشم‌انداز آینده این پلتفرم می‌پردازد.

پلتفرم XRM چیست؟

Extended Relationship Management – XRM یا “مدیریت ارتباطات توسعه‌یافته”، نسخه‌ای پیشرفته‌تر از CRM است که توسط مایکروسافت توسعه یافته است. در حالی که CRM (Customer Relationship Management) بر مدیریت ارتباط با مشتریان تمرکز دارد، XRM دامنه مدیریت روابط را به تمام موجودیت‌های مرتبط با یک کسب‌وکار گسترش می‌دهد. حرف “X” در XRM می‌تواند به معنای “Anything” (هر چیزی) یا “Extended” (توسعه‌یافته) باشد، که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری این پلتفرم در مدیریت روابط با مشتریان، تأمین‌کنندگان، شرکا، کارکنان، و حتی اشیاء در اینترنت اشیاء (IoT) است.

XRM-SAYA-Concept
XRM Platform History and Versions

تاریخچه و نسخه‌های پلتفرم XRM

سیستم XRM که در سال 2003 به‌عنوان راه‌حلی نوآورانه برای مدیریت روابط تجاری معرفی شد، با تکامل مایکروسافت XRM در نسخه‌های اولیه، قابلیت‌های سفارشی‌سازی گسترده‌ای را ارائه کرد. از سال 2011، این پلتفرم با ارائه خدمات ابری در سیستم CRM، تحولی در دسترسی و کارایی ایجاد کرد. نسخه‌های جدید XRM با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و پشتیبانی از فناوری‌های نوین، عملکرد سازمان‌ها را بهینه می‌کنند. همچنین، قابلیت ادغام با ابزارهای دیگر، انعطاف‌پذیری بی‌نظیری را برای کسب‌وکارها فراهم می‌آورد و این پلتفرم را به انتخابی ایده‌آل برای مدیریت هوشمند و مدرن تبدیل می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی XRM
  •  انعطاف‌پذیری و سفارشی‌سازی: XRM بر پایه پلتفرم داینامیکس 365 ساخته شده و امکان سفارشی‌سازی گسترده را از طریق ابزارهایی مانند Power Platform فراهم می‌کند.
  • یکپارچگی با سایر سیستم‌ها: XRM امکان اتصال به نرم‌افزارهای دیگر را از طریق APIبه سادگی بر قرار میکند.
  • مدیریت جامع روابط: علاوه بر مشتریان، XRM می‌تواند روابط با سایر ذی‌نفعان مانند تأمین‌کنندگان، شرکا و …. مدیریت کند.
  • اتوماسیون فرآیندها: با استفاده از موتور قدرتمند گردش کاراین پلتفرم، فرآیندهای سازمانی به‌صورت خودکار و بدون نیاز به کدنویسی قابل اجرا هستند.
ارتباط XRM با مایکروسافت CRM و داینامیکس 365

مایکروسافت CRM که در ابتدا به‌عنوان یک نرم‌افزار مستقل برای مدیریت ارتباط با مشتریان معرفی شد، با تکامل به داینامیکس 365 به یک پلتفرم جامع‌تر تبدیل شد. XRM در واقع گسترش طبیعی مایکروسافت CRM است که قابلیت‌های آن را فراتر از مدیریت مشتریان برده و آن را به یک سیستم یکپارچه برای مدیریت تمام روابط سازمانی تبدیل کرده است.

مشاوره رایگان راهکارهای خلاق سایا، ارئه سرویس ها و راه حل های مبتنی بر نرم افزار. همین امروز درخواست کنید!

تماس تلفنی

همه چیز درمورد مایکروسافت Dynamics 365

یکپارچگی با سایر محصولات مایکروسافت

XRM از طریق داینامیکس 365 با سایر محصولات مایکروسافت مانند Office 365، Power BI، Azure، و… از طریق پلتفرم یکپارچه می‌شود. این یکپارچگی امکان دسترسی به داده‌ها از طریق Outlook، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با Power BI ، و استفاده از هوش مصنوعی Azure را فراهم می‌کند.

Dynamics 365 History-SAYA

تاریخچه Dynamics 365

داینامیکس 365 که در سال 2016 معرفی شد، ترکیبی از قابلیت‌های CRM و ERP است که در دو ورژن ابری و محلی ارائه می‌شود. این پلتفرم ماژولار است و شامل برنامه‌هایی برای مدیریت فروش، خدمات مشتریان، عملیات، مالی، بازاریابی، و اتوماسیون پروژه‌ها می‌شود. داینامیکس 365 به‌عنوان پایه اصلی پلتفرم XRM عمل می‌کند و امکان توسعه برنامه‌های سفارشی را از طریق Power Platform فراهم می‌آورد.

ارتباط XRM با داینامیکس 365

XRM به‌عنوان یک لایه توسعه‌یافته بر روی داینامیکس 365 عمل می‌کند. در حالی که داینامیکس 365 ماژول‌های استاندارد CRM و ERP را ارائه می‌دهد، XRM این امکان را فراهم می‌کند تا سازمان‌ها روابط و فرآیندهای خاص خود را مانند مدیریت قراردادها، مکاتبات اداری، یا حتی اشیاءIoT) ) در یک پلتفرم یکپارچه مدیریت کنند. به عبارت دیگر،XRM چارچوبی است که داینامیکس 365 را از یک نرم‌افزار CRM/ERP به یک پلتفرم مدیریت روابط جامع تبدیل می‌کند.

What is Dynamics 365 Platform-گلتفرم داینامیکس 365-SAYA
نسخه‌های محلی داینامیکس 365

نسخه‌های محلی (on-premises) داینامیکس 365 به سازمان‌ها اجازه می‌دهند نرم‌افزار را روی سرورهای خود نصب و مدیریت کنند، که برای سازمان‌هایی که به دلایل امنیتی، انطباق با مقررات و قوانین بین الملل یا زیرساخت‌های موجود به کنترل کامل بر داده‌ها نیاز دارند، مناسب است. این نسخه‌ها شامل:

  • داینامیکس 365 فاینانس و عملیات (F&O – Dynamics 365 Finance & Operations): این محصول ERP برای سازمان‌های بزرگ طراحی شده و نسخه on-premises آن امکان مدیریت فرآیندهای مالی، زنجیره تأمین و تولید را با کنترل داخلی فراهم می‌کند .
  • داینامیکس 365 بیزینس سنترال (BC – Business Central): این راهکار ERP برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است و نسخه on-premises آن امکان مدیریت مالی، فروش، و عملیات را با انعطاف‌پذیری بالا ارائه می‌دهد.
  • داینامیکس 365 کاستومر انگیجمنت (CE – Customer Engagement): این بخش CRM داینامیکس 365 است که نسخه on-premises آن برای مدیریت فروش، خدمات مشتری و بازاریابی بر بستر XRM استفاده می‌شود.
    این نسخه‌ها برای سازمان‌هایی که نمی‌خواهند داده‌های حساس خود را در ابر ذخیره کنند، گزینه‌ای ایده‌آل هستند.
تاریخچه محصولات داینامیکس 365

محصولات داینامیکس 365 نتیجه سال‌ها تکامل نرم‌افزارهای CRM و ERP مایکروسافت هستند. در ادامه، تاریخچه این محصولات با تمرکز بر CE، BC و AX ارائه شده است:
تاریخچه Dynamics 365 Customer Engagement (CE) Dynamics 365 Customer Engagement (CE) بخش CRM داینامیکس 365 است که از مایکروسافت CRM تکامل یافته است. این محصول شامل ماژول‌هایی مانند فروش، خدمات مشتری، بازاریابی، خدمات میدانی، و عملیات پروژه است.

  • 2001, مایکروسافت CRM: مایکروسافت اولین نسخه مایکروسافت CRM را با تیم ده نفره تولید کرد.
  • 2003, (CRM 1.2): نسخه اولیه با قابلیت‌های پایه برای اتوماسیون فروش و خدمات مشتریان.
  • 2005, (CRM 3.0): مفهوم XRM با پشتیبانی از موجودیت‌های سفارشی، که امکان مدیریت روابط فراتر از مشتریان را فراهم کرد.
  • 2008, (CRM 4.0): ویژگی‌هایی مانند Multi-Tenancy، ابزارهای گزارش‌گیری، و پشتیبانی از چند زبان و ارز معرفی شد.
  • 2011, (CRM 2011): معرفی داشبوردهای تعاملی، نمودارها، و مدل راه‌حل‌ها برای مدیریت بسته‌های نرم‌افزاری.
  • 2016, ( داینامیکس 365): با یکپارچه‌سازی CRM و ERP، CE به‌عنوان بخش CRM داینامیکس 365 معرفی شد، شامل ماژول‌های فروش، خدمات مشتری، بازاریابی، خدمات میدانی، و عملیات پروژه.
  • 2019 به بعد: به‌روزرسانی‌های CE شامل رابط کاربری جدید (Unified Interface)، پشتیبانی از PowerApps، و ابزارهای پیش‌بینی فروش بود.
تاریخچه Dynamics 365 Business Central (BC)

Dynamics 365 Business Central (BC) یک راهکار ERP ابری است که برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط طراحی شده و از نرم‌افزار Navision تکامل یافته است.

  • 1987, Navision: سه دانشجوی دانمارکی شرکت Personal Computing and Consulting (PC&C) را تأسیس کردند و نرم‌افزار حسابداری Navigator را منتشر کردند.
  • 1990, Navision 3.0: این نسخه امکان توسعه و سفارشی‌سازی را فراهم کرد و در کشورهای اروپایی توزیع شد.
  • 2002, Microsoft Dynamics NAV: مایکروسافت شرکت Navision را خرید و آن را به Microsoft Dynamics NAV بازنام‌گذاری کرد.
  • 2018, Dynamics 365 Business Central: در آوریل 2018، Dynamics NAV به Dynamics 365 Business Central بازنام‌گذاری شد. این نسخه یک راهکار ERP ابری با قابلیت ادغام با Office 365، Power BI، و PowerApps بود.
  • 2024, به‌روزرسانی‌ها: نسخه 24 (منتشر شده در می 2024) شامل ابزارهای هوش مصنوعی مانند Copilot و Power Automate برای اتوماسیون فرآیندها بود.

تاریخچه Dynamics AX

Dynamics AX (که بعداً به Dynamics 365 Finance and Operations تبدیل شد) یک راهکار ERP برای سازمان‌های بزرگ بود که از نرم‌افزار Axapta تکامل یافت.

  • 1983, Damgaard A/S: برادران دانمارکی Preben و Erik Damgaard شرکت Damgaard A/S را برای توسعه نرم‌افزار حسابداری تأسیس کردند.
  • 1998, Axapta: نرم‌افزار Axapta به‌عنوان یک ERP جامع برای سازمان‌های بزرگ منتشر شد.
  • 2002, Microsoft Dynamics AX: مایکروسافت شرکت Damgaard را خرید و Axapta را به Microsoft Dynamics AX بازنام‌گذاری کرد.
  • 2009-2012, AX 2009 و AX 2012: این نسخه‌ها قابلیت‌های پیشرفته‌ای مانند مدیریت زنجیره تأمین، تولید، و مالی را ارائه کردند.
  • 2016, Dynamics 365 Finance and Operations: با معرفی داینامیکس 365، Dynamics AX به Dynamics 365 Finance and Operations تبدیل شد، که یک راهکار ERP ابری برای مدیریت مالی، عملیات، و زنجیره تأمین در سازمان‌های بزرگ است.
  • 2020 به بعد: این محصول با ویژگی‌هایی مانند هوش مصنوعی و یکپارچگی با Power Platform به‌روزرسانی شد.

آخرین نسخه نرم افزار Microsoft CRM, SQL Server Management Studio و دیگر ابزار های مورد نیاز را در اینجا دانلود بفرمایید.

دانلود ها

همه چیز درمورد مایکروسافت CRM

Microsoft سی آر ام چیست؟

سی ار ام Microsoft، راه‌حلی پیشرفته برای مدیریت روابط مشتریان، با بهینه‌سازی تعاملات تجاری و خودکارسازی فرایندهای فروش، عملکرد کسب‌وکارها را ارتقا می‌دهد. این نرم‌افزار با یکپارچه‌سازی داده‌ها، تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر را امکان‌پذیر کرده و با بهره‌گیری از فناوری ابری، دسترسی آسان و انعطاف‌پذیری بالایی را فراهم می‌کند. نرم‌افزار CRM مایکروسافت با ارائه تجربه کاربری ساده و مؤثر، بهره‌وری سازمان‌ها را افزایش داده و به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا با مدیریت کارآمد روابط مشتریان، به رشد پایدار دست یابند.

what-Is-Microsoft-CRM-SAYA
History of CRM Version-SAYA

تاریخچه و نسخه‌های Microsoft CRM

مایکروسافت CRM در سال 2001 با هدف ارائه ابزارهایی برای مدیریت فروش، بازاریابی، و خدمات پس از فروش معرفی شد. این نرم‌افزار با تمرکز بر سه ماژول اصلی (فروش، بازاریابی، و خدمات مشتریان) به سازمان‌ها کمک می‌کرد تا روابط با مشتریان خود را بهبود بخشند. با این حال، محدودیت‌هایی مانند پیچیدگی رابط کاربری و نیاز به سفارشی‌سازی برای کسب‌وکارهای خاص، مایکروسافت را به سمت توسعه داینامیکس 365 و مفهوم XRM سوق داد.

بررسی جامع Microsoft سی آر ام

Microsoft سی ار ام یک راه‌حل جامع برای مدیریت روابط مشتریان است که در سال 2001 معرفی شد. نرم افزار CRM با هدف بهبود تعاملات تجاری طراحی شده و انعطاف‌پذیری بالایی دارد. CRM مایکروسافت با یکپارچگی ابزارهای آفیس، همکاری تیمی را تقویت می‌کند. Microsoft سی ار ام در نسخه 3.0 قابلیت‌های سفارشی‌سازی را گسترش داد. نرم افزار CRM با معرفی خدمات ابری در سال 2011، دسترسی به داده‌ها را آسان کرد. CRM مایکروسافت با ادغام در Dynamics 365، از فناوری‌های نوین بهره می‌برد. این سیستم با هوش مصنوعی، تحلیل داده‌ها را بهبود می‌بخشد. Microsoft سی ار ام با امنیت پیشرفته، از اطلاعات حساس محافظت می‌کند. نرم افزار CRM با رابط کاربری ساده، آموزش کارکنان را تسهیل می‌کند. CRM مایکروسافت برای کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ مقیاس‌پذیر است. این پلتفرم با به‌روزرسانی‌های مداوم، فناوری‌های جدید را پشتیبانی می‌کند. Microsoft سی ار ام با ابزارهای تحلیلی، تصمیم‌گیری مدیران را بهبود می‌بخشد.

دموی رایگان نرم افزار مایکروسافت سی آر ام را همین حالا درخواست کنید!

درخواست دمو

XRM به دلیل انعطاف‌پذیری و قابلیت‌های توسعه‌ای که ارائه می‌دهد، گزینه‌ای ایده‌آل برای توسعه سیستم‌های نرم افزاری سفارشی است . سازمانها معمولاً نیاز به مدیریت فرآیندهای پیچیده‌ای مانند مدیریت مالی، زنجیره تأمین، تولید، و منابع انسانی دارند که پلتفرم داینامیکس 365، امکان ایجاد موجودیت‌ها، فرم‌ها، و جریان‌های کاری سفارشی را فراهم می‌کند که می‌توانند دقیقاً با نیازهای خاص یک سازمان هماهنگ شوند.برخی از دلایل اصلی در بهره گیری سازمانها از این ابزار در ادامه آمده است:

  • مدیریت فرآیندهای متنوع: XRM می‌تواند فرآیندهای داخلی مانند مدیریت موجودی، قراردادها، یا منابع انسانی را به همان شیوه‌ای که روابط با مشتریان را مدیریت می‌کند، اداره کند.
  • جایگزینی سیستم‌های پراکنده: XRM می‌تواند جایگزین Excelها، پایگاه‌های داده Access، و سیستم‌های سفارشی قدیمی شود که معمولاً برای مدیریت اطلاعات تجاری استفاده می‌شوند.
  • توسعه سریع: با استفاده از ابزارهای کم‌کد مانند Power Apps و Power Automate، توسعه نرم افزارهای سفارشی سریع‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر است.
  • پشتیبانی از فرآیندهای خاص صنعت: XRM امکان ایجاد راهکارهای خاص برای صنایع مختلف، مانند تولید، خرده‌فروشی، یا خدمات، را فراهم می‌کند.
  • انعطاف‌پذیری و سفارشی‌سازی: XRM امکان ایجاد موجودیت‌ها، فرم‌ها، و جریان‌های کاری سفارشی را فراهم می‌کند که می‌توانند دقیقاً با نیازهای کسب‌وکار هماهنگ شوند.
  • یکپارچگی با سیستم‌های موجود: XRM به‌طور یکپارچه با ابزارهای مایکروسافت مانند Office 365، Power BI و سایر نرم افزارهای سازمانی ادغام شود، که تجربه‌ای یکپارچه در عملیات تجاری ایجاد می‌کند.
  • مقیاس‌پذیری: چه در نسخه ابری و چه on-premises، داینامیکس 365 می‌تواند با رشد کسب‌وکار مقیاس‌پذیر باشد و به تغییرات نیازهای کسب‌وکار پاسخ دهد.
  • توسعه کم‌کد: ابزارهایی مانند Power Apps و Power Automate امکان توسعه سریع و اتوماسیون فرآیندها را بدون نیاز به کدنویسی گسترده فراهم می‌کنند.
  • مدل داده یکپارچه: XRM از یک مدل داده مشترک استفاده می‌کند که اشتراک‌گذاری داده‌ها را در سراسر برنامه‌ها آسان‌تر کرده و از ایجاد داده های ایزوله در سیستم جلوگیری می‌کند.
  • هوش مصنوعی و تحلیل: قابلیت‌های هوش مصنوعی و ابزارهای تحلیلی داینامیکس 365، مانند پیش‌بینی فروش یا تحلیل زنجیره تأمین، ارزش این ابزار را افزایش می‌دهند.

تجربه ی ما نشان داده است که به عنوان مثال :

  • شرکت تولیدی: یک شرکت تولیدی با استفاده از XRM، موجودیت‌های سفارشی برای مدیریت زنجیره تأمین ایجاد کرد و با گزارش‌گیری از Power BI، کارایی را 20 درصد افزایش داد. این شرکت با استفاده از Power Automate، فرآیند تأیید سفارشات را خودکار کرد و زمان پردازش را به نصف کاهش داد.
  • شرکت خدماتی: یک شرکت خدماتی با اتوماسیون فرآیندهای منابع انسانی از طریق XRM، زمان پردازش درخواست‌های مرخصی و استخدام را از 5 روز به 2 روز کاهش داد. این شرکت همچنین از Power BI برای تحلیل داده‌های عملکرد کارکنان استفاده کرد.
  • هوش مصنوعی پیشرفته: ابزارهایی مانند Copilot در Power Platform، تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده را برای مدیریت موجودی و پیش‌بینی تقاضا تقویت می‌کنند.
  • اینترنت اشیاء (IoT): XRM می‌تواند برای مدیریت دارایی‌های فیزیکی مانند سنسورها در زنجیره تأمین استفاده شود، که به‌ویژه در صنایع تولیدی کاربرد دارد.
  • یادگیری ماشین: الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌توانند بهینه‌سازی فرآیندهای مالی و عملیاتی را بهبود بخشند.
  • گسترش جهانی: مایکروسافت در حال گسترش پشتیبانی از زبان‌ها و تقویم‌های محلی (مانند تقویم شمسی) است که استفاده از XRM را در بازارهایی مانند ایران آسان‌تر می‌کند.

مزایا

  • انعطاف‌پذیری: امکان سفارشی‌سازی برای نیازهای خاص سازمان‌ها.
  • یکپارچگی ابری و محلی: دسترسی آسان از طریق پلتفرم ابری یا کنترل کامل با نسخه‌های on-premises.
  • هوش تجاری: استفاده از Power BI و هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌ها.
  • پشتیبانی از چندزبانی: امکان استفاده از زبان فارسی و تقویم شمسی با افزونه‌های بومی‌سازی.

چالش‌ها

  • پیچیدگی پیاده‌سازی: نیاز به آموزش و تخصص برای استقرار و سفارشی‌سازی.
  • هزینه‌های اضافی: پشتیبانی از زبان فارسی یا افزونه‌های خاص ممکن است هزینه‌بر باشد.
  • محدودیت‌های نسخه موبایل: نسخه موبایل داینامیکس 365 تمام قابلیت‌های نسخه دسکتاپ را ارائه نمی‌دهد.
  • عدم پشتیبانی رسمی در ایران: نبود نمایندگی رسمی و مشکلات مربوط به نسخه‌های کرک‌شده.
آخرین مقالات بلاگ

راهکارهای خلاق سایا: هر راهکاری نیاز دارید، جستجو کنید!

اگر به دنبال راهکارهایی برای بهبود مدیریت ارتباط با مشتریان خود هستید، هم‌اکنون وقت آن رسیده که با ما تماس بگیرید! تیم متخصص ما در سایا آماده است تا با ارائه مشاوره‌های تخصصی و مبتنی بر تجربه، شما را در انتخاب بهترین راهکارهای سی ار ام یاری کند. با بهره‌گیری از خدمات مشاوره ما، می‌توانید به سرعت به اهداف کسب‌وکاری خود دست یابید و در مسیر رشد و موفقیت قرار بگیرید. برای اطلاعات بیشتر از جزئیات دقیق پکیج ها و اطلاع از قیمت و تعرفه ها با یکی از روش های زیر با ما تماس بگیرید.
تماس تلفنی
واتساپ
تلگرام
به بالا بروید