مایکروسافت CRM یکی از قویترین پلتفرمهای مدیریت ارتباط با مشتری در جهان است. کاربران تازهوارد و حتی مدیران با تجربه همیشه این سوال را دارند که تفاوت گزارش، ویو و داشبورد دقیقاً چیست و هر کدام در چه موقعیتی باید استفاده شوند. این مقاله کاملترین راهنمای فارسی در این موضوع است. ما با بیش از ۱۰ سال تجربه پیادهسازی داینامیکس ۳۶۵، تمام جزئیات را به زبان ساده و کاملاً بهینهشده برای موتورهای جستجو توضیح میدهیم.
ویو (View) در مایکروسافت CRM چیست؟
ویو سادهترین و پرکاربردترین ابزار نمایش داده در سی ار ام مایکروسافت است. ویوها در واقع لیستهای فیلترشده و مرتبشده از رکوردها هستند. کاربران روزانه چندین بار از ویوها استفاده میکنند. ویوهای سیستمی مانند «مشتریان فعال من» یا «فرصتهای باز» از قبل ساخته شدهاند. ویوهای شخصی فقط برای خودتان قابل مشاهده است. ویوهای عمومی را همه اعضای تیم میبینند. ویوها امکان مرتبسازی، گروهبندی و انتخاب ستونهای دلخواه را دارند. ویوها در تمام موجودیتها مانند Account، Contact، Lead، Opportunity، Case و حتی موجودیتهای سفارشی وجود دارند. ویوهای پیشرفته با استفاده از FetchXML ساخته میشوند.
مزایای استفاده از ویو در Dynamics 365
ویو سرعت کار روزانه کاربران را چندین برابر میکند. کاربران فروش فقط فرصتهای مرحله Proposal را میبینند. تیم پشتیبانی فقط تیکتهای با اولویت بالا را مشاهده میکند. ویوها امکان ذخیره فیلترهای پیچیده را دارند. ویوها در اپلیکیشن موبایل هم بهخوبی کار میکنند. ویوهای «Associated View» رابطه بین رکوردها را نشان میدهند.
داشبورد (Dashboard) در مایکروسافت CRM چگونه کار میکند؟
داشبورد صفحه اصلی نظارت و مدیریت عملکرد در Dynamics 365 است. داشبورد مجموعهای از چارتها، نمودارها، لیستها و KPIها را در یک صفحه نشان میدهد. داشبوردهای سیستمی مانند Sales Activity Dashboard از قبل آماده هستند. داشبوردهای شخصی را هر کاربر برای خودش میسازد. داشبوردهای سازمانی برای کل شرکت قابل استفاده است. داشبوردهای مدرن با Power BI یکپارچه میشوند. داشبوردهای تعاملی اجازه کلیک و Drill-Down به جزئیات را میدهند. داشبوردهای موبایل هم بهصورت Responsive طراحی شدهاند.
انواع داشبورد در Dynamics 365
- داشبورد کلاسیک (Classic Dashboard)
- داشبورد تعاملی (Interactive Dashboard)
- داشبورد Power BI Embedded
- داشبوردهای شخصی و سیستمی
کاربرد داشبورد در نظارت لحظهای فروش، خدمات، بازاریابی و پروژه است. مدیران فروش هر صبح با یک نگاه وضعیت تیم را چک میکنند. مدیران خدمات SLA و رضایت مشتری را میبینند.
گزارش (Report) در Dynamics 365 چه تفاوتی دارد؟
گزارش دقیقترین و حرفهایترین ابزار تحلیل داده در مایکروسافت CRM است. گزارشها با تکنولوژی SSRS (SQL Server Reporting Services) ساخته میشوند. گزارشها قابلیت Export به Excel، PDF، Word و CSV دارند. گزارشها برای ارائه به هیئت مدیره، حسابرسی و گزارشهای قانونی استفاده میشوند. گزارشهای سفارشی با Visual Studio و FetchXML نوشته میشوند. گزارشها امکان پارامتر گرفتن از کاربر را دارند. گزارشها قابلیت زمانبندی و ارسال خودکار با ایمیل را دارند.
مشاوره رایگان راهکارهای خلاق سایا، ارئه سرویس ها و راه حل های مبتنی بر نرم افزار. همین امروز درخواست کنید!
انواع گزارش در مایکروسافت CRM
- گزارشهای سیستمی (مانند Top 10 Customers
- گزارشهای سفارشی با Report Wizard
- گزارشهای پیشرفته با SSRS
- گزارشهای Power BI
جدول مقایسه کامل گزارش، ویو و داشبورد
| ویژگی | ویو (View) | داشبورد (Dashboard) | گزارش (Report) |
|---|---|---|---|
| هدف اصلی | مشاهده سریع داده | نظارت بصری و لحظهای | تحلیل عمیق و ارائه رسمی |
| محل نمایش | داخل سیستم | داخل سیستم | داخل و خارج سیستم (PDF/Excel) |
| تعاملی بودن | متوسط | بالا | پایین |
| نیاز به دانش فنی | کم | متوسط | زیاد |
| بهروزرسانی | لحظهای | لحظهای | دستی یا زمانبندیشده |
بهترین روش استفاده ترکیبی از این سه ابزار
ویو، داشبورد و گزارش مکمل یکدیگر هستند. کاربران عادی روزانه از ویو استفاده میکنند. مدیران میانی هر ساعت داشبورد را چک میکنند. مدیران ارشد هر ماه گزارش رسمی دریافت میکنند. ترکیب صحیح این سه ابزار بهرهوری شرکت را تا ۴۰٪ افزایش میدهد.
چگونه ویو، داشبورد و گزارش حرفهای بسازیم؟
ساخت ویو حرفهای نیاز به شناخت فیلترهای پیشرفته دارد. ساخت داشبورد تعاملی نیاز به چارتهای مناسب دارد. ساخت گزارش حرفهای نیاز به SSRS یا Power BI دارد. تیم ما با بیش از ۵۰۰ پروژه موفق داینامیکس ۳۶۵ آماده کمک به شماست.
جمعبندی نهایی
شناخت دقیق تفاوت گزارش، ویو و داشبورد در مایکروسافت CRM کلید موفقیت در استفاده از Dynamics 365 است. ویو برای کار روزانه، داشبورد برای نظارت لحظهای و گزارش برای تصمیمگیری استراتژیک است. اگر میخواهید این ابزارها را به بهترین شکل در شرکت خود پیادهسازی کنید، همین امروز با ما تماس بگیرید.
سوالات متداول درباره تفاوت گزارش، ویو و داشبورد در مایکروسافت CRM و Dynamics 365
۱. ویو (View) در Dynamics 365 دقیقاً چیست؟
ویو یک لیست فیلترشده و قابل تنظیم از رکوردها است که برای مشاهده سریع و روزانه اطلاعات استفاده میشود. مثلاً «تمام فرصتهای فروش من که در مرحله پیشنهاد هستند» یک ویو است.
۲. تفاوت اصلی ویو و داشبورد چیست؟
ویو فقط یک جدول یا لیست ساده است، اما داشبورد صفحهای بصری شامل چارت، نمودار، گیج و چندین ویو کنار هم است که وضعیت کلی کسبوکار را یکجا نشان میدهد.
۳. آیا میتوان گزارش را داخل داشبورد نمایش داد؟
بله، در داشبوردهای کلاسیک میتوانید گزارشهای SSRS را بهعنوان یک کامپوننت اضافه کنید. همچنین در داشبوردهای جدید میتوانید گزارش Power BI را جاسازی کنید.
۴. کدام ابزار برای کاربران عادی مناسبتر است؟
ویو (View) مناسبترین ابزار برای کاربران عادی است چون ساده، سریع و بدون نیاز به دانش فنی ساخته و استفاده میشود.
۵. گزارش در Dynamics 365 با چه ابزاری ساخته میشود؟
گزارشهای استاندارد با Report Wizard، گزارشهای پیشرفته با SQL Server Reporting Services (SSRS) و گزارشهای مدرن با Power BI ساخته میشوند.
۶. آیا داشبورد در اپلیکیشن موبایل Dynamics 365 نمایش داده میشود؟
بله، داشبوردهای تعاملی و داشبوردهای شخصی در اپلیکیشن موبایل بهصورت کاملاً responsive و زیبا نمایش داده میشوند.
۷. آیا میتوان ویو را به صورت PDF یا Excel صادر کرد؟
مستقیماً خیر، اما با کلیک روی دکمه Export to Excel میتوانید دادههای ویو را به اکسل ببرید. برای PDF باید از گزارش استفاده کنید.
۸. کدام یک برای ارائه به مدیرعامل و هیئت مدیره مناسبتر است؟
گزارش (Report) بهدلیل امکان پرینت، فرمت رسمی و قابلیت ارسال با ایمیل، بهترین انتخاب برای ارائه به مدیران ارشد و هیئت مدیره است.
۹. آیا میتوان داشبورد را بهصورت خودکار هر روز ایمیل کرد؟
بهصورت مستقیم در خود CRM خیر، اما با استفاده از Power Automate میتوانید داشبورد یا گزارش را بهصورت PDF یا لینک هر روز به ایمیل مدیران ارسال شود.
۱۰. سریعترین راه برای ساخت یک داشبورد فروش حرفهای چیست؟
استفاده از داشبوردهای آماده سیستمی مانند Sales Activity Dashboard یا Sales Pipeline Dashboard و سپس شخصیسازی آنها با اضافه یا حذف چارتها.
